ميريل لينش تجمع 6.6 مليار دولار من الكويت واليابان

استمرت أمس الثلاثاء محاولات ميريل لينش لتدبير السيولة بعد خسائر هائلة في قطاع الرهن العقاري بطرحها أسهما ممتازة بقيمة 6.6 مليار دولار لمجموعة تشمل مستثمرين من الولايات المتحدة وآسيا والكويت.

وقال محللو ليمان براذرز في مذكرة بحثية أن حجم عملية ضخ السيولة يشير إلى أن خسائر ميريل المتعلقة بالرهن العقاري في الربع الأخير من العام الماضي قد تصل إلى سقف تقديرات المحللين عند 15 مليار دولار.

وتراجعت أسهم ميريل ثلاثة بالمائة إلى 54.27 دولار في المعاملات الصباحية ببورصة نيويورك للأوراق المالية. والسهم منخفض 42 في المائة عنه قبل عام.

وأعلنت أكبر دار سمسرة في العالم خلال الشهر المنصرم عن خطط لجمع 12.8 مليار دولار من مستثمرين جدد. وتحرص ميريل على زيادة رأسمالها بعدما شطبت 8.4 مليار دولار في الربع الثالث وفي ظل توقعات بأن تتعرض لضربة أكبر يوم الخميس عندما تعلن نتائجها لنهاية العام.

وتعمل الشركة على تضميد جراحها منذ تكبدت خسائر في مضاربات على أوراق مالية بضمان رهون عقارية عالية المخاطر عندما كان يقودها رئيسها التنفيذي السابق ستان أونيل. ويبلغ إجمالي مركز ميريل في الرهون العقارية عالية المخاطر والتزامات القروض المكفولة نحو 27.2 مليار دولار.

وتبرز أحدث عملية ضخ رأسمالي تحصل عليها ميريل الأهمية المتزايدة للمؤسسات المالية الآسيوية في إنقاذ شركات وول ستريت المتعثرة جراء تزايد حالات التخلف عن سداد رهون عقارية وتراجع أسعار المنازل الأمريكية.

وقال ديفيد ثريدجولد المحلل المصرفي لدى فوكس-بيت كيلتون في طوكيو "كم تغير الزمن. منذ خمس سنوات فقط كانت ميريل تستثمر في ميزوهو."

وأضاف "أصحاب المال هم من لم تسحبهم الرهون العقارية عالية المخاطر... ومعظم هؤلاء صناديق سيادية ومؤسسات مالية آسيوية."

ويتوقع المحللون أن تبلغ خسائر ميريل فيما يتعلق بالرهون العقارية ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار في الربع الأخير من 2007.

في المقابل تجنبت كبرى البنوك في طوكيو الجانب الأسوأ من أزمة الائتمان فيما يرجع بالأساس إلى ضآلة استثماراتها في المنتجات ذات الصلة بالرهون العقارية عالية المخاطر.

ولدى ميزهو نحو 7.4 مليار دولار مستثمرة في منتجات ترتبط بأوراق مالية بضمان رهون عقارية سكنية منها 982 مليون دولار مراكز في رهون عقارية عالية المخاطر.

وكشف جون ثين خليفة أونيل في رئاسة الشركة والمسؤول السابق لدى جولدمان ساكس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة نيويورك للأوراق المالية يورونكست في 24 ديسمبر كانون الأول عن اتفاق مع تماسيك هولدنجز السنغافرية وديفيد سيلكتد ادفايزرز الأمريكية لإدارة الأموال لجمع 6.2 مليار دولار مقابل إصدار أسهم عادية جديدة.

كما دبرت ميريل 1.3 مليار دولار من بيع الجانب الأكبر من نشاطها لإقراض السوق المتوسطة إلى ذراع التمويل التجاري التابعة لشركة جنرال إلكتريك.

وتمثل الصفقة الأحدث حصة تبلغ نحو 14 بالمائة في ميريل لينش على أساس قيمتها السوقية الحالية.

واصدار الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلزاميا مسعر بعائد توزيع نقدي سنوي قدره تسعة بالمائة وعلاوة تحويل تبلغ 17 في المائة على السعر المرجعي للسهم وهو 52.40 دولار. ويشمل المستثمرون الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ومؤسسة الاستثمار الكورية وإحدى شركات مجموعات ميزوهو المالية ثاني أكبر بنوك اليابان.

وقال ثين في بيان "الصفقة تضمن تلقي ميريل لينش سيولة جيدة." وأضاف أنه يأمل أن يؤدي استثمار ميزوهو إلى علاقات أعمق مع زبائن أثرياء في اليابان والصين.

ومن بين المستثمرين الآخرين تي.بي.جي-أكسون كابيتال ودائرة استثمار نيوجيرزي ومجموعة العليان وتي. راو برايس أسوشيتس لصالح عدة زبائن.

ويستحق العرض بعد عامين وتسعة أشهر. ويعكس السعر المرجعي البالغ 52.40 دولار متوسط سعر الإغلاق في ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي لكنه يقل ستة بالمائة عن سعر إقفال السهم أمس الأول الاثنين عندما سجل 55.97 دولار.

وقالت ميريل أن المستثمرين في صفقة الأسهم الممتازة لن يسمح لهم ببيع حيازاتهم أو تحويلها أو التحوط بضمانها على نحو مباشر أو غير مباشر قبل مرور عام واحد.

أطبع هذه المقالة | أرسلها لصديق | علق على المقالة (0 تعليقات) |

تعليقات القراء (0 تعليقات)

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟

إضغط هنا لإضافة تعليقك

هل ترغب في التعليق على الموضوع؟ تتم مراجعة كافة التعليقات وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. يحتفظ موقع ArabianBusiness.com بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان. الرجاء أن تكون التعليقات ملائمة ومرتبطة بالموضوع المطروح.
الاسم:*
تذكرني على هذا الكمبيوتر
البريد الالكتروني: *	(لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني)
المدينة:
الدولة:
عنوان التعليق: *
نص التعليق: *
رمز التسجيل: *
الرجاء انقر على كلمة "ارسال" مرة واحدة فقط. يتطلب نشر تعليقك على الموقع بعض الوقت.