بايونيرز المصرية تشتري بنك الاستثمار بلتون فاينانشال

قالت شركة الخدمات المالية المصرية "بايونيرز القابضة" يوم الأحد، إنها ستشتري بنك الاستثمار "بلتون فاينانشال" في صفقة أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار.

وأغلق سهم "بايونيرز" على ارتفاع 5.7 بالمائة إلى 7.06 جنيه مصري (1.29 دولار) اليوم لتبلغ قيمة الشركة 3.53 مليار جنيه مصري (646 مليون دولار)، وقفز سعر السهم بنسبة مماثلة يوم الأربعاء الماضي عندما بدء الحديث عن الاندماج.

وقالت "بايونيرز": "إنها ستصدر 100 مليون سهم بما يعادل القيمة الإجمالية لبلتون البالغة 706 ملايين جنيه مصري (129.1 مليون دولار) استناداً إلى سعر إقفال اليوم"، وسيمنح مساهمي "بلتون" حصة تبلغ 17 في المائة في الشركة المندمجة.

وقالت الشركتان: "إن الهدف من الاندماج هو تأسيس بنك استثمار ضخم في المنطقة"، وقال "هاشم غنيم" من "بيراميدز كابيتال": "إن خبرة بايونيرز مع المستثمرين الأفراد تخدم بشكل جيد مصالح بلتون التي تركز على المؤسسات".

وقال: "هذا بالتأكيد أمر إيجابي بالنسبة للمستثمرين"، وأضاف: "إن أسهم بايونيرز يتم تداولها بسعر أقل من نظيره أسهم بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس".

وأغلق سهم هيرميس على ارتفاع 1.2 بالمائة، في حين ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة اثنين بالمائة.

قال الرئيس التنفيذي لبلتون المالية: "إن بايونيرز القابضة المصرية من المتوقع أن تصدر أسهماً جديدة لشراء بلتون المالية خلال فترة من ستة إلى ثمانية أسابيع بسعر لم يحدد بعد، لكنه يزيد على سعر السوق".

وتابع: "إن الشركتين ستبقيان على إدارتيهما مستقلتين دون تغيير.. وسيتم تعيين اثنين من مسؤولي بلتون في مجلس إدارة بايونيرز".

وقال "علاء سبع" لرويترز: "سنجري الفحص الفني الذي سيبدأ قريباً ونتوقع أن يستغرق ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع"، وأضاف: "إنه يتوقع إصدار الأسهم خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع".

ورد على سؤال بشأن قيمة صفقة الاندماج قائلاً: "يمكن أن ترى الأسهم الآن يجري تداولها بسعر يزيد قليلاً على سبعة جنيهات مصرية.. لكن ليس هذا ما نتوقع أن يكون السعر العادل للسهم".

وقال: "إن الأسهم الجديدة ستصدر بعلاوة على سعر السوق الراهن".

ويتخذ بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" الذي يشرف على أصول قيمتها نحو خمسة مليارات دولار، من مصر مقراً له، ولديه مكاتب في نيويورك والسعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال "علاء سبع" العضو المنتدب لبلتون فاينانشيال في بيان في وقت سابق اليوم: "عملية الاندماج هذه من شأنها تكوين أكبر الكيانات العاملة في مجال بنوك الاستثمار في المنطقة".

وأبلغ ممثل لبلتون "رويترز"، أن الصفقة ستستثني ذراع الاستثمار الخاص للشركة، وهو وحدة مستقلة تملك "بلتون بارتنرز" حصة فيها تبلغ 46 في المائة، وأن الكيان المندمج سيكون له أطقم إدارية منفصلة للمؤسسات والمستثمرين الأفراد.

وتقدم "بايونيرز" المتخصصة في خدمات الوساطة، بحوث السوق واستثمارات مصرفية للزبائن من الأفراد والمؤسسات، وتعمل "بايونيرز" في مصر والسعودية والإمارات والبحرين وسورية.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.